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越南家居行業發展前景廣闊下的商機
更新時間:2019-08-02 發布:www.atomaki.com

2015年,越南居民家居消費總支出爲100億歐元,比2014年增長9%,甚至高于GDP增速。2015年至2020年間,隨著居民收入增加、城鎮化進程加速和新房的大量動工,家居消費總支出CAGR預計將達9.6%。按此增速計算,2018年越南居民家居消費總支出超過144億歐元。

   越南居民的家居消費可分爲兩大組成部分:大衆産品和高端産品。


   在家具領域,大衆産品來自木匠店和當地小型家具廠,而高端産品通常擁有海外企業或國內知名企業的血統。越南的家居裝飾包括手工藝品、家紡、玻璃器、陶器、藤編品、竹制品等,其中大衆産品來自越南本土的手工業村鎮,而高端産品來自海外和國內知名企業。


   1、大衆産品


   在越南家具領域,大衆産品價格較低。通過對定位大衆的HOAPHAT、XUANHOA等企業的官網進行查詢得知,一套餐桌椅的均價在200歐元左右,床的均價在250歐元左右,椅子的價格低至16歐元。


   越南國內的家具廠主要位于三個地區:北部紅河三角洲(HungYen、VinhPhuc、BacNinh、HaiDuong)、中部沿海地區(QuangNam、BinhDinh)、中部山區(GiaLai、DakLak)以及南部沿海地區(胡志明市、BinhDuong、DongNai等)。這些地區分布著大量的小型、中型和大型木材加工企業,包括外國直接投資和合資企業。外國直接投資和合資企業通常布局在工業園區。


   越南市場上的大多數家居裝飾産品都是由手工業村鎮生産的,手工業村鎮已經形成了産業集群,每個村鎮都專注于特定的産品。這些村鎮主要位于越南北部,其中河內享有重要地位,被視爲越南手工業的搖籃。家居裝飾産量的90%來自手工業,全國範圍內約有1300萬工人從事手工生産家居裝飾品。越南家居裝飾行業中有90%是本地的中小型企業,外資企業占比較低,約爲10%,通常來自中國大陸、中國台灣、德國和俄羅斯。


   2、高端産品


   越南高端家具價格較高,知名品牌有BoConcept、AAcorporation、NhaXinh等。這些品牌所售賣的椅子的均價爲500歐元左右,一套餐桌椅的價格可以高達4000歐元,床的均價超過1000歐元。


   家居裝飾和家具的進口主要來自中國、馬來西亞和泰國。據EVBN稱,在2014年到2015年間,越南家居裝飾和家具進口量快速增長。家居家具進口額CAGR高達40.9%,家居裝飾産品進口額CAGR爲14.4%。家居裝飾的進口以家紡爲主,占比超過90%。


   自由貿易協定是推動越南家具和家居裝飾進口的一大因素。越南海關法規定,除非出口國與越南達成自由貿易協定,否則必須對所進口的家具和家居裝飾品征收25%的關稅。中國與越南達成了自由貿易協定,在將家居裝飾和家具出口到越南時享受免稅資格。歐盟-越南自由貿易協定(EVFTA)在2019年生效,將使得歐盟成員國出口到越南的高端家具和家居産品關稅驟降爲0,預計將進一步降低産品價格,使進口産品更爲親民。


   目前,宜家已經進入越南,斥資超過5億美元在河內建立零售網絡和倉庫。


   隨著經濟發展、人均可支配收入提高,消費逐漸升級,業內分析師估計:超過150萬的越南人有能力消費高端家居裝飾和家具産品,整體家居消費水平也在不斷提高。


   越南房地産行業在2015年至2020年期間,預計將達到每年6%的年複合增長率。城市化進程加速,帶動城市住宅剛需。類似于中國的情況,越南消費者也認爲房産是一項長期投資,傾向于購房後通過出租給年輕人和外國人來獲取長期回報。因此,家居市場規模預期將會進一步擴大。除了商品房建設的增加之外,辦公樓建設也在增加,高端辦公樓的建設帶來了對辦公家具的大量需求。


   外需:産業轉移,中國企業“下南洋”


   越南的木制家具出口量在東南亞第一,在亞洲排名第二,世界範圍內排名第四。在2017年,越南木材加工行業的營業額達到了80億美元,比2016年增長了10%;截至2018年7月,越南木材加工行業營業額爲53億美元,與去年同期相比增長了13.6%。預計未來幾個月的增長將保持不變,從而達到2018年出口的交易額90億美元。


   今年,越南家具出口規模進一步擴大。根據海關總署的數據,2019年1月至4月期間木材和木制品出口額達到近31.2億美元,同比增長18.3%,大大高于往年徘徊于10%左右的增速。按照出口量排名,十大出口市場依次是美國、日本、中國、韓國、英國、德國、加拿大、澳大利亞、法國和荷蘭。美國是越南重要的出口市場,2015年,僅美國就占越南家居出口總值的38%,日本、中國和歐盟的總和也不過是40%。


   與家具出口類似,美國是越南家紡産品出口的重要目的地,其次是歐盟。越南的陶瓷産品對美國的出口多,其次也是歐盟。


   越南得以成爲家居出口國行列中一顆快速上升的新星,比較優勢在于:


   (1)對外資吸引力強勁。


   根據越南計劃投資部外國投資局公布的數據,2018年越南批准外商新增投資、增資和融資資金爲355億美元,相當于2017年同期的99%。2018年是外商直接投資資金到位率連續創下新紀錄的第三年,爲191億美元,與2017年相比增加了近20億美元。外國投資商對越南的18個領域進行投資,其中加工制造業是吸引外資多的領域,投資資金爲165億美元,占越南外商直接投資的47%。其次是房地産領域,引資總額達66億美元;批發零售業位居第三,引資總額爲36億美元。


   (2)自由貿易協定陸續生效。


   歐盟-越南自由貿易協定(EVFTA)和跨太平洋夥伴關系綜合進步協議(CPTPP)于2019年生效,將爲越南帶來更廣闊的機會。這兩條協定有望減少出口阻礙、提高當地企業的全球競爭力。歐盟-越南自由貿易協定實施後,歐盟將立即將對來自越南的紡織品和大部分家具實行免稅,前提是出口商必須能夠保證原材料來源于合法采伐,符合《森林執法、治理和貿易自願夥伴關系協定》(VPA-FLEGT)的規定。這不僅爲本土企業帶來機會,也使得越南成爲不少中國企業、美國企業眼中具有吸引力的生産地。


   (3)國家對家具、家居裝飾制造業的扶持。


   近年來,越南政府出台了各種政策和舉措幫助制造商推廣、獲客、占領市場,推動家居裝飾行業的發展,河內設計中心和品牌VietcraftExcellence的建立就是很好的例子。


河內設計中心是越南設計中心,由越南手工藝品出口商會(Vietcraft)與瑞典隆德大學工業設計學院合作組建,旨在通過爲手工藝品設計師和工匠進行有關産品設計、商品推銷和國際標准的知識培訓,提高越南手工業産品的國際競爭力。品牌VietcraftExcellence由貿易部與越南手工藝品出口商會合作創辦,從被官方寄托的文化意義和對外宣傳意義上來看可謂“國企中的國企”,品牌旗下包含多種具有越南特色的手工藝品。


   (4)勞動力豐富且廉價。


   中國的勞動力成本日益升高,而東南亞的勞動力更爲廉價。越南擁有9000多萬人口,同時還從柬埔寨、緬甸、老撾三國輸入勞工,這三國約有1億多的人口,且産業人口結構較爲年輕,適合于制造業的發展。


   然而一個很明顯的不足之處是越南的勞動力素質並不高。在技能方面,工人大多數屬于“洗腳上田”,職業技能匮乏,且高校和培訓機構嚴重不足;在職業精神方面,工人比較懶散,對于加班的接受程度不高,在東南亞從事海外投資咨詢服務的分析師趙靈敏曾向三聯生活周刊透露:“東南亞工人普遍不願意加班,加班一天兩小時是上限,多了給錢也不加,像中國那樣爲趕工期24小時輪班幹根本不可想象。”


   (5)對于中國家具制造業而言,推動其中的一部分玩家“下南洋”重要的原因還是美國對中國家具征收的關稅。


   早在此前關稅稅率爲10%的時候,中國制造商和美國零售商開始協商共擔關稅,雙方各承擔5%,但如今高達25%的關稅已經觸及了利潤的底線。據一位曾在美國第四大家具零售商WilliamsSonoma就職、有豐富的家具代工行業經曆的業內人士透露:“關稅一般是雙方各承擔12.5%,但是家具代工廠的淨利潤率普遍也就是百分之十幾。WilliamsSonoma在中國的代工廠還算是利潤率比較高的,一些公司甚至會‘店大欺客’、依仗訂單量優勢連年壓價,代工廠苦不堪言。”在這樣的生態下,“下南洋”成了代工廠和美國家具零售商達成雙贏的優解。


   在以上五個因素的推動之下,越南家居制造業加速發展。


   雙重需求之下,機遇與挑戰共生


   面對越南這個蒸蒸日上的新興市場,中國的機遇有兩種:一是産品出海,在越南設廠、將産品賣到美國;二是品牌出海,以中國品牌的身份將産品賣到越南。


   第一種機會上文已經提及。筆者認爲這是一個機會,但也是一部分主打出口美國的家具企業在關稅倒逼之下的“無奈”選擇。


   首先,中國家具企業在越南設廠時必然要面臨越南勞動力素質低下的問題。越南的勞動力的確廉價,但如果將工人技術水平和職業精神也納入評價體系,去綜合考慮性價比、投入産出比,或許那些“下南洋”的企業還是會懷念中國的工人。


   此外,從2019年5月至今,美國媒體和越南媒體都一直在對中國家具企業産能遷移到越南大肆報道,動靜非常之大。中國企業一旦在越南大量設廠,必然成爲當地企業強有力的競爭對手,這並不是越南政府所期待的局面。


   最後,從總量上看,中國雖然是第一大家具出口國,但家具出口産值僅占總産值的不到20%。加之勞動力素質低、當地政府對外資企業與本地企業形成競爭關系的警惕,注定了“家居企業越南設廠”只是局部現象。


   在第二種機會中,中國企業應該把握越南消費升級帶來的機會以及越南本土設計力量欠缺的尴尬現狀。


   目前越南家居企業的設計能力基本爲零,所出口的産品絕大多數是品牌方設計的,折射出越南家居企業缺乏設計人才的局面,與此同時,越南缺乏高水平的藝術類院校,短期內也沒有能力培養能夠滿足行業需求的人才。


   然而,隨著居民收入增加,消費能力提升,消費主力更新換代,人們更加願意爲高質量、高附加價值的商品買單。過去的消費者主要關注産品的功能,但現在的消費者開始期望産品符合他們的個人風格和生活方式,同時質量更好。此外,越南的年輕一代正在加速西化,對西方的設計風格甚至生活方式發生興趣,這爲外國家具企業在越南取得成功帶來了契機。目前,一些外商投資品牌(如UMA、JYSK等)已經搶先進入越南,JYSK和BoConcept提供北歐風格的家具和家居裝飾,而UMA主打高品質、北歐設計與低廉價格三者的結合。來自北歐的宜家同樣在越南寄予厚望。

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